루닛, 2500억원 규모 주주배정 유증과 1:1 무증 결정

루닛 로고 (사진=루닛)

[이데일리 김새미 기자] 루닛(328130)은 2500억원 규모의 주주배정 유상증자와 1:1 무상증자를 결정했다고 30일 공시했다.

유증 방식은 주주배정후 실권주 일반공모이며, 신주 790만6816주를 발행하게 된다. 기존 주식수(2928만4502주) 대비 27%에 해당하는 물량이다. 조달 자금 중 1378억원을 채무 상환 자금으로 쓰고 1125억원을 운영 자금으로 활용할 계획이다. 운영자금은 연구개발과 해외 사업 확장 등 차세대 성장동력 확보에 투입할 예정이다.

회사 측은 “당초 제3자 배정 전환우선주(CPS) 방식으로 자금 조달을 추진해왔으나 이 방식만으로는 전환사채의 풋옵션 리스크를 근본적으로 해소하기에 한계가 있다는 판단을 하게 됐다”며 “이에 회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 선택하게 됐다”고 설명했다.