'사노피에 1.4조원 기술수출' 아델, 코스닥 상장 증권신고서 제출

[이데일리 김새미 기자] 퇴행성 뇌질환 신약 개발 기업 아델이 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다.

아델 로고 (사진=아델)

아델은 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 12일 밝혔다. 공동 상장 주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이다.

총 공모주식 수는 217만주로, 희망 공모가는 1만8000~2만5000원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 약 391억~543억원이다. 아델은 올해 4분기 중 기관투자자 대상 수요예측과 일반 청약을 거쳐 코스닥 시장에 상장할 계획이다.

아델은 2016년 울산대학교 의과대학 서울아산병원에서 분사해 설립된 신약 개발 기업이다. 알츠하이머병을 비롯한 퇴행성 신경질환을 대상으로 비정상 단백질의 병리적 형태를 선택적으로 표적하는 항체치료제를 개발하고 있다.

대표 파이프라인인 ‘ADEL-Y01’은 알츠하이머병의 주요 병인 중 하나인 타우(Tau) 단백질을 표적하는 항체치료제다. 타우 단백질의 비정상적인 축적은 신경세포 손상과 인지기능 저하에 밀접하게 연관된 것으로 알려져 있다.

앞서 아델은 지난해 12월 글로벌 제약사 사노피에 ADEL-Y01을 최대 10억4000만달러(약 1조4000억원) 규모로 기술이전했다. 계약금은 8000만달러(약 1080억원)로, 현재 후속 임상을 위한 준비 작업이 진행 중이다.

아델은 기술이전 성과를 바탕으로 후속 파이프라인 개발에도 속도를 내고 있다.

‘ADEL-Y04’는 알츠하이머병의 주요 유전적 위험인자인 아포지단백질E4(ApoE4)를 표적하는 항체치료제 후보물질이다. ApoE4는 아밀로이드 베타 축적과 타우 병리, 신경염증 등에 관여하는 것으로 알려져 있다. 현재 ADEL-Y04는 비임상 개발 단계로, 복수의 글로벌 기업과 기술이전 또는 공동개발을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

아델은 노화와 면역기능 변화에 관여하는 단백질을 표적하는 ‘ADEL-Y03’의 비임상 개발도 진행 중이다. 알츠하이머병의 타우 병리를 모니터링하는 진단 솔루션과 차세대 뇌전달 기술 플랫폼(BTS) 개발도 병행하고 있다.

아델은 이번 IPO를 통해 확보한 자금을 후속 파이프라인의 비임상·임상 개발과 차세대 뇌전달 기술 플랫폼 고도화, 신규 파이프라인 발굴 등에 활용할 계획이다. ADEL-Y01에 이은 추가 기술이전을 통해 연구개발과 사업화의 선순환 구조를 구축할 방침이다.

윤승용 아델 대표는 “질환 특이적 병리 타깃을 선택적으로 공략하는 신약 개발 전략을 바탕으로 글로벌 기술이전 성과를 창출하며 기술력과 사업화 가능성을 입증해 왔다”며 “남은 공모 및 상장 절차를 차질 없이 진행해 성공적으로 코스닥 시장에 입성하겠다”고 말했다.