 | | (사진=온코크로스) |
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[이데일리 김새미 기자] 온코크로스(382150)는 70억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 3
0일 공시했다. 이번에 발행되는 전환사채는 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다.
사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 2%이며 만기일은 2031년 2월 9일이다. 만기까지 보유할 경우 원금의 110.5%를 일시 상환받게 된다.
전환가액은 1만1436원으로, 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기준으로 산정한 기준주가 대비 21.6% 할증된 수준이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 61만2102주로, 이는 기발행 주식 총수 대비 5.05%에 해당한다. 전환청구 기간은 내년 2월 9일부터 2031년 1월 9일까지다.
전환가액은 발행일로부터 7개월이 되는 날 이후 매 7개월마다 조정될 수 있다. 시가 하락 시 전환가액은 최초 전환가액의 70%인 8006원까지 하향 조정될 수 있다. 반대로 주가 상승 시에는 전환가액이 상향 조정되는 조항도 포함됐다.
이번 전환사채에는 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)이 부여됐다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 2월 9일 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 이 경우 연 2.0%(분기 복리)의 수익률이 적용된다. 발행회사에 부여되는 매도청구권(콜옵션)은 없다.
자금 조달 목적은 전액 운영자금이다. 회사는 멀티오믹스 데이터 생성 및 관리 플랫폼 구축과 연구개발비, 일반관리비 등으로 자금을 사용할 계획이다.
전환사채 인수자는 한국투자증권이 신탁업자로 참여한 사모펀드 2곳과 수성에셋-페인터즈 신기술조합 1호다. 인수 금액은 각각 23억원, 7억원, 40억원이다.
기존 발행된 전환사채를 포함할 경우 온코크로스의 미상환 전환사채 잔액은 총 195억원이며, 전환 가능 주식 수는 170만5141주로 기발행 주식 대비 잠재 희석률은 14.08% 수준이다.
한편 온코크로스는 기존 인공지능(AI) 신약개발 플랫폼인 ‘RAPTOR AI’ 기능 고도화와 함께 단백체 중심의 멀티오믹스 분석 역량 강화를 추진하고 있다. 온코크로스는 오는 3월까지 단백체 생산 및 분석 완전 자동화 시스템을 구축할 계획이다.
